Cómo usarla. Cada sección dice qué va ahí y trae un ejemplo. El ejemplo es una empresa ficticia —«Cobros Ejemplo S.A.S.», una empresa de cobranza de 60 personas— y sus números son inventados para ilustrar, no son datos de nadie. Copia el archivo, borra el ejemplo y llénala con lo tuyo.
1. Perfil
Qué va aquí: sector, tamaño, líneas de negocio, canales, qué IA ya usan y quién es la persona que empuja esto adentro.
Ejemplo (ficticio): cobranza de cartera para terceros · 60 personas · 3 líneas (cartera temprana, tardía, jurídica) · canales: teléfono, WhatsApp, correo · ya usan un chatbot genérico en la web · quien empuja: la gerente de operaciones.
2. Hoy — en sus palabras
Qué va aquí: la situación contada como la cuenta el equipo, no como la contaríamos nosotros. Si una frase suena a folleto, no es de ellos.
Ejemplo (ficticio): «Los gestores pasan la mañana buscando en tres sistemas qué se le prometió a cada deudor antes de poder llamar.»
3. El costo de esperar
Qué va aquí: un número. Se llega preguntando «¿y entonces qué?» hasta que el dolor cae en plata o en horas.
Ejemplo (ficticio): 40 gestores × 1,5 horas diarias buscando contexto ≈ 60 horas al día que no son llamadas.
4. Dónde la IA mueve la aguja
Qué va aquí: los procesos ordenados de mayor a menor retorno, cada uno con el indicador que lo mide.
| Proceso | Indicador | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Resumen del deudor antes de cada llamada | minutos de preparación por llamada | alto |
| Clasificar respuestas de WhatsApp | horas de bandeja por día | medio |
| Borradores de acuerdos de pago | tiempo de redacción | medio |
5. El estado futuro
Qué va aquí: cómo lo diría la gerencia en voz alta dentro de 90 días. Una o dos frases.
Ejemplo (ficticio): «Cada gestor arranca la llamada sabiendo todo lo que se le prometió al deudor, sin abrir otro sistema.»
6. Metas
Qué va aquí: resultados medibles, con fecha, con los indicadores de ellos. Cada meta lleva su tipo: ganar dinero · ahorrar dinero · ir más rápido · reducir riesgo.
Ejemplo (ficticio):
- Bajar la preparación por llamada de 4 a 1 minuto antes del día 45 — ir más rápido.
- Recuperar 30 horas diarias de gestor antes del día 90 — ahorrar dinero.
7. El mapa
Qué va aquí: las capacidades que hacen falta para ir de hoy al estado futuro. Su lista de compras, no nuestra lista de funciones.
Ejemplo (ficticio): acceso de lectura a los tres sistemas · un resumen por deudor que se arma solo · una persona dueña del flujo adentro.
8. El plan en tres tramos
| Tramo | Qué pasa | Qué queda funcionando |
|---|---|---|
| Días 1–15 | Diagnóstico | Este documento, con procesos ordenados por retorno |
| Días 16–30 | Plan y primeras instalaciones | Dos flujos corriendo en producción |
| Días 31–90 | Instalar, medir, entregar | Todo medido contra las metas, y un dueño interno entrenado |
9. Una automatización ya empezada
Qué va aquí: una pieza pequeña funcionando antes de firmar nada. Cada paso que importa espera aprobación de una persona.
Ejemplo (ficticio): entra un mensaje → se clasifica → se busca el procedimiento → se lee el historial → se cruza la ficha del cliente → se redacta la respuesta → una persona la aprueba antes de enviarla.
10. Tres preguntas de diagnóstico
- ¿Qué hace hoy tu mejor persona que nadie más sabe hacer?
- ¿Qué tarea se repite todos los días y nadie quiere?
- ¿Qué número miras el lunes para saber si la semana fue buena?
11. Cómo no embarrarla
- Nada de herramientas antes de tener el número del costo de esperar.
- Ninguna automatización sin una persona que la apruebe y otra que sea su dueña.
- Datos reales de clientes solo con base legal y su consentimiento; para probar, datos de prueba.
Plantilla de la serie 01 de Sin Filtro — «El framework de trabajo con IA». Úsala, cópiala, mejórala.